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부산에있는종철이형을찾아기차에오른진우는나약해보이는영을만난다.영은사랑하는지혜가고아출신인자신과반대하는부모때문에집을나가부산으로가겠다는말만믿고지혜를찾기위해무작정부산으로가는중이었다.우연치않은기회에종철이형이몸담고있는망둥이패와꼴뚜기패의세력싸움에끼어들게된영은자신도모르는주먹의위력을발휘해지존의신임을얻어망둥이패의일원이된다.한편백화점보석부에서일하고있는지혜는한마디말도없이떠나온것이마음에걸려영을잊으려고노력한다.그러다가지혜는신책중에밀수조직과싸우다가부상당한채해변가에쓰러져있는영을발견한다.영과지혜는재회의기쁨을나누지만,조직을이탈한영은유원지에서지존의부하들에게붙잡혀조직의율법에따라엄한처벌을받게된다.마침지존의애처해경의도움으로변은면하지만밀수조직의덫에걸려경찰에체포되어조사를받은끝에풀려난다.그러나지존의부하들은지혜를납치해폭행하고영은지혜가폭행당한장면을상상하며악몽의세월을보낸다.보다못한지혜는만삭의몸으로집을나가아이를낳지만,그녀는죽고만다.