毛泽东和何叔衡到了博文私立女校，李达的夫人王会悟已经定好房间了。李达和毛泽东一直都有看彼此办的报纸，互相欣赏，三个人都是湖南老乡，见面很是激动。毛泽东告诉李达，他们准备在湖南建立自修大学，邀请他回去分享经验。

　　包惠僧也过来了，把陈独秀的信给李达。陈公博带着新婚妻子来度蜜月，住在了豪华宾馆里。中国共产党第一次全国代表大会召开，推举张国焘担任会议主持，毛泽东担任会议记录员。大家讨论着陈独秀的来信，分享自己的看法，另一边巡捕房探长正在打听马林他们的行踪。

　　马林提出要保持高度的上下统一关系，大家都沉默下来。淞沪警察厅副厅长来找巡捕房探长，想要得到马林的行踪，但探长不愿意告诉他们。第二天开会马林他们没有过来，李汉俊等代表觉得不能接受国会制，包惠僧和董必武觉得携手同盟军是有必要的，毛泽东默默听着，思考着他们的观点。

　　程探长告诉齐探长，望志路有几栋房子很是可疑，经常有外国人出入。程探长在外面徘徊，吕警官过来，表示自己只是要抓一些共产党的激进分子。程探长根本不买账，吕警官气得拔枪，但这里是租界，他拿程探长也没有办法。

　　王会悟发现了外面的程探长，连忙进来通知他们，大家连忙装作是开诗会。程探长进来，说是要找王主席，得知没有这个人，说是找错了就走了。

　　毛泽东得知附近没有王主席，觉得要马上撤离。大家赶紧走了，陈公博和李汉俊留在这里。齐探长很快带着人进来，李汉俊表示房子是自己的，他邀请了北大的教授来讨论创办报刊的事情。探长并不相信，但没搜到东西只能离开，让人盯着这里。

　　包惠僧不放心回头看情况，李汉俊表示这里已经不安全了，他们要换地方开会。大家聚在一起，王会悟提议去自己的家乡嘉兴南湖，据上海近，可以租一艘游船到湖上开会，安全能有保障。大家都觉得不错。李达来把会议地点告诉陈公博，陈公博不愿意再去，借口要去度蜜月。

　　何叔衡和毛泽东站在船上，感慨自己已经四十五岁了，而这次代表的平均年龄才二十八岁。毛泽东说自己正好二十八岁，两个人畅想二十八年后的生活会是什么样子，到时候四万万同胞都是主人。