林楠笙一晚上都在研究照片，终于发现在咖啡馆外乘坐黄包车的客人穿的是特务处内部的皮鞋。林楠笙从黄包车入手，发现车夫身边经常有一名小乞丐，这个乞丐还在门口和朱怡贞有过接触。林楠笙连忙查看照片，发现朱怡贞就是邮差要接线的人。

　　林楠笙来找小乞丐，给了他食物，问出是有个人让他给朱怡贞传话，林楠笙再问传话的人，但小乞丐已经不记得了。

　　林楠笙把查到的线索向陈默群汇报，两个人到了申江大学外面，看到朱怡贞出去。朱怡贞是上海金融家朱孝先的女儿，现在他们没有实质性的证据，也不敢妄动。

　　大通旅社附近有三家医院，纪中原一一去查看，发现仁济医院有行动队把守病房。陈默群把王世安叫过来，表示王志已经醒来，需要移送南京，交给他负责。顾慎言得知后，赶紧去通知纪中原，两个人商议好要在路上灭口王志。纪中原再次来到济仁医院，想要寻找机会下手，但徐彬很是警觉，他也没找到机会靠近。

　　陈默群来找顾慎言下棋，就是要拖住他。两个人言语之间针锋相对，陈默群透露王志其实已经死了，就是放出消息来引共党上钩的。纪中原已经带人到了医院，看到假王志脚上的铁拷痕迹太浅，明白过来是陈默群的计划，取消了行动。王世安根本不知道，途中停车去草丛方便，看到假王志也下来方便，才知道是特务假扮的。

　　王世安这才明白过来，气得下令回站里，在办公室里喝起酒来。顾慎言来打听情况，得知共产党没有出现放下心来，安慰王世安几句。顾慎言去找纪中原，觉得自己失误险些让组织受损失，纪中原表示理解，表示以后避免频繁使用同一个联络点。陈默群叫来王世安，表示王志这件事要有一个交代，王世安知道人是他从南京要回来的，主动揽下隐瞒王志死讯设局的责任，表示会跟南京交代清楚。

　　林楠笙打扮成学生模样进入申江大学，跟踪观察朱怡贞。林楠笙发现朱怡贞每天就是上学放学回家，没有什么奇怪的地方。林楠笙告诉陈默群，他发现了一个疑点，就是朱怡贞经常去学校的图书馆。