郭汝瑰觉得可以把张家口划给傅作义，给美国人一个交代，也能趁机减少共产党在国会上的席位。蒋介石和顾祝同同意让傅作义攻下张家口。毛泽东刘少奇等人商讨后，同意让聂荣臻主动撤出张家口。12日，傅作义带领军队占领张家口。周恩来接受记者采访，指责国民政府对于国民党占领张家口的无耻作为无动于衷，强调共产党绝对不会改变最初的信念。

　　周恩来打电话向毛泽东汇报，国会共产党只有五个参加名额，毛泽东表示这次大会他们不参加。美国大使司徒雷登提醒蒋介石要维护和平，蒋介石并没有理会。国大召开，周恩来召开记者会表示不认可这个分裂的国大，之后返回延安马歇尔也回到美国，结束在中国一年的调停工作。

　　东北民主联军炮兵司令员朱瑞在河里摸大炮和枪械，韩先楚的人以为是土匪，抓了起来，韩先楚发现是朱瑞，赶紧让人松绑。朱瑞让韩先楚带点人帮自己从河里捞大炮。

　　1946年11月，毛泽东周恩来等人一起包饺子，罗荣桓来电，说了朱瑞和韩先楚抢炮的事。罗荣桓批评过他们，但也说明东北那边的装备落后。东北是工业城市，还有很多的日本技工。毛泽东强调要腾出手来抓思想教育，解决为谁打仗的问题。

　　毛泽东开玩笑说要去基层做这个工作，朱德让他在中央指挥，让其他基层干部放开手脚去干。王翠云进行招兵工作，梁士英也想参军。九连的房天静和王福民想当逃兵，赵绪珍看到没有揭穿他们，故意说他们是来出恭的，放他们回去了。

　　赵绪珍作为指导员来指导九连，让九连的战士们负重跑十公里，跑完问大家一个问题，是富人养活了穷人，还是穷人养活了富人。不少人认为是富人养活了穷人，赵绪珍说了几句话，让他们好好思考。房天静担心王福民动摇逃跑的心，说赵绪珍是骗人的，他们不能被骗，有机会了得逃跑。

　　王福民在人群中听赵绪珍说他的悲惨往事，一个班长林长富也说了他的故事。王福民忍不住说了富人的压迫害得他家破人亡，发誓以后为他们穷苦的老百姓打战。