1948年12月24日，解放军顺利解放张家口，张家口守军五万人被歼灭，除了天津的陈长捷部，傅作义的嫡系部队被歼灭得所剩无几。

　　蒋纬国拜访傅作义，让他不要听信共产党的话，提议他带着全军向南撤退，助蒋介石东山再起，傅作义没有理他。傅冬菊偷偷和张婉心见面，说了蒋纬国来找傅作义的目的，表示傅作义对于共产党提出的和谈很为难。美国西太平洋舰队司令白尔吉和傅作义见面，表示美国有意帮他，扶持他成为统帅，傅作义骂美国人管得太宽。

　　傅作义给毛泽东回复电报，他想明白美国恨不得中国内乱，蒋介石也有两手准备，决定致力推进和共产党的合作，傅冬菊很是高兴。中央军委出具一份战犯名单，周恩来表示现在他们和傅作义和谈，考虑将他的名字移除，毛泽东没有同意。傅作义发现共产党将自己列入了战犯名单，很是生气。蒋介石召开会议，他写了一份文告，打算元旦发表。

　　他在文告中表示自己可以下野，但只是想通过这个方法试探众人的想法，宋子文和李宗仁都赞成，蒋介石很是恼怒，下野的事他也不再提。傅作义觉得自己要把军队交给李文，去南京向蒋介石请罪。刘厚同劝告傅作义和平解决天津问题，傅作义不同意，觉得天津是他仅剩下的最后一张王牌，不能放弃。刘厚同告诉，天津迟早守不住的，不应该再将陈长捷放在危险境地。

　　张婉心告诉傅冬菊战犯名单的真实用意，减少蒋介石和他的嫡系部队对傅作义的戒备，防止他们对傅作义下手。华东野战军司令部下达全歼杜聿明集团的命令，陈洁在战场上抢救伤员，敌机对他们一顿扫射，陈洁倒在了血泊当中。