1945年8月，国民党重新秘密印发反共的《剿匪手本》，阎锡山部向晋冀鲁豫解放区控制的长治地区进攻。9月10日，晋冀鲁豫军区根据党中央的指示精神，集中三个主力纵队及地方部队发起上党战役，歼灭来犯之敌，为尔后将主力转用于平汉路、阻滞国民党军北上创造了条件。1945年秋，林彪率大军往冀东行进，通讯员带来急电，党中央让林彪改道去东北。

　　1945年9月14日和19日，刘少奇两次召开中央政治局会议，形成“向北发展，向南防御”的重要决策，抽调四分之一以上的中央委员和中央候补委员，率领两万干部和十一万余部队开赴东北，成立中共中央东北局。士兵武雄关坐船离开，王翠云赶过来，却只看到远去的船，痛哭起来。

　　蒋介石和宋美龄看《新华日报》，得知共产党现在有一百三十万的军队，想杀毛泽东，宋美龄提醒他，一人灭不至全党灭。蒋介石最终放弃，共产党与国民党签订“双十协定”。蒋介石调集百万大军抢占东北各大城市。毛泽东从重庆回来身体就不太好，医生阿洛夫没查出病因，让他要多休息。

　　毛泽东和刘少奇他们开会，叶子龙来报告，国民党调往东北的总指挥是杜聿明。1945年10月25日，国民党先遣部队向山海关发起进攻， 11月5日，国民党与美军联合攻打山海关，中共军队坚守21天，主动撤离山海关。队伍到了东北，老百姓对八路军议论纷纷，武雄关很是不满，差点和他们争执，王继芳提醒他，这里没有根据地，没有群众基础，和老百姓说觉悟是没有用的。

　　王翠云和很多妇女来申请，她们也要闯关东。一行人乘船出发前往东北，遇到了大风浪，好不容易躲过去，遭到国民党的轰炸和屠杀。帆船被炸毁，众人掉进海中，遭到机枪扫射，最终只有王翠云和另一个人活下来。

　　重庆民众反对内战的呼声很高，蒋介石他们忽视这些声音。1946年2月，东北国民党军集中四个美械装备师分三路沿北宁铁路沟帮子至新民段，向两侧地区发动进攻，企图驱逐东北民主联军部队。林彪下令秀水河子一战四小时内结束战斗，总攻时间是今晚二十二时。